KDO JSME

Jsme nezávislou finanční poradenskou firmou. Nejsme vázáni na jedinou finanční instituci, ale spolupracujeme s desítkami společností, které působí na českém finančním a pojišťovacím trhu. Proto můžeme pro své klienty sestavit takový plán, který bude přesně zohledňovat jejich přání a potřeby, neboť máme možnost pro ně vybrat to nejlepší, co v daný okamžik trh nabízí. Naše poradenství je zcela bezplatné.
Mnoho lidí je stále přesvědčeno o tom, že ví nejlépe, jak hospodařit se svými financemi. Mnohé případy však ukazují, že opak je pravdou. Jde o to, že člověk nemůže znát všechny možnosti, jak s vydělanými penězi nakládat tak, aby to bylo co nejvíce efektivní. Jak s nimi nakládat, aby dále vydělávaly, aby se zhodnocovaly, aby využily potenciálu státních podpor, abychom se díky nim stali nezávislými, abychom byli zabezpečeni na stáří. V tomto ohledu budeme rádi Vaším průvodcem a rádcem ve světě financí.

CO NABÍZÍME

Nezávislost

Jsme nezávislým konzultantem, nikoli pouze dealerem produktů jediné finanční či pojišťovací instituce. Doporučujeme našim klientům to nejlepší řešení, které pro ně máme možnost vybrat ze stovek produktů od několika desítek renomovaných finančních institucí.

Individuální přístup ke klientovi

Každému klientovi je u nás věnována maximální individuální péče. Každý klient od nás musí odchází s pocitem, že se na nás bude moci kdykoliv v budoucnu opět s důvěrou obrátit.

Otevřenost a důvěra

Naše vztahy s klienty jsou založeny na oboustranné otevřenosti. Díky ní jsme na jedné straně schopni klientovi připravit finanční plán přesně podle jeho představ, na druhé straně klient přesně ví, co od nás může očekávat.

Trvalý vztah

Naším hlavním cílem je, být pro každého klienta trvale důvěryhodným a spolehlivým partnerem po celý život. Toto heslo se snažíme beze zbytku naplňovat, takže se k nám naši spokojení klienti opakovaně vracejí.

Flexibilita

Pružně reagujeme na životní změny, které u našich klientů mohou nastat. Navrhujeme jim pak optimalizaci finančního plánu v souladu s tím, jakými změnami právě procházejí.

OPRÁVNĚNÍ K PODNIKÁNÍ

Registrace pojišťovacího zprostředkovatele u ČNB opravňuje poskytovat klientům služby v oblasti pojišťovnictví.

Registrace investičního zprostředkovatele u ČNB opravňuje poskytovat klientům služby v oblasti investování.

Certifikace hypotečních bank a stavebních spořitelen nás opravňují zpracovávat pro Vás nabídky a jejich bankovní produkty administrovat.